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本網(wǎng)訊（通訊員歲月衡峰報道）經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)，2010年湖南黑金時代股份有限公司公司債券（簡稱為“10黑金時代債”，債券代碼1080180）于2010年12月31日起在全國銀行間債券市場成功公開發(fā)行，同日在中央國債登記結(jié)算有限公司開立債券發(fā)行賬戶和登記賬戶。2011年1月5日，募集資金全部到賬。
“10黑金時代債”發(fā)行規(guī)模為6億元人民幣，所籌資金4.8億元將用于股份公司煤礦項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級改造，1.2億元用于補(bǔ)充公司運(yùn)營資金，債券期限為7年，同時在第五年末附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資人回售選擇權(quán)。本期債券為第三方擔(dān)保債券，采用固定利率形式，單利按年計息，通過向眾多投資者廣泛詢價和深入推介，年利率僅為5.98%，比同期銀行貸款基準(zhǔn)利率低42個基點(diǎn)，顯著低于同期銀行實際貸款利率及同期、同資質(zhì)企業(yè)債券。
“10黑金時代債”是集團(tuán)公司和股份公司第一次通過資本市場實現(xiàn)債券融資，此次成功發(fā)行債券，取得了一舉四得的效果：一是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，國家貨幣、信貸政策日益收緊，在國內(nèi)存款準(zhǔn)備金率年內(nèi)六次上調(diào)，基準(zhǔn)利率兩次提高和我國已進(jìn)入明確加息周期的大背景下，鎖定了利率。在同時考慮通脹的因素下，大幅降低了未來7年的融資成本，為股份公司的提速發(fā)展注入了活力；二是在發(fā)行債券過程中，面向國內(nèi)資本市場展示了湘煤集團(tuán)和黑金股份，大大提升了公司形象。特別是由于本期債券發(fā)行路演和宣傳到位，雖然這是我公司首次面對市場發(fā)行公司債券，且是低利率發(fā)行，但仍得到了資本市場的積極響應(yīng)和市場追捧，充分展示了股份公司的綜合經(jīng)濟(jì)實力，打通了公司直接融資渠道；三是通過發(fā)行公司債券，規(guī)范了公司的財務(wù)會計，完善了法人治理結(jié)構(gòu)，健全了各類機(jī)制，對股份公司的規(guī)范運(yùn)作也起到了積極的促進(jìn)作用，黑金時代接受了資本市場首次公開檢閱，為將來的IPO奠定了良好的基礎(chǔ)；四是本期債券發(fā)行對黑金時代完成省內(nèi)煤炭資源整合和戰(zhàn)略擴(kuò)張、煤礦產(chǎn)業(yè)升級和提升煤炭產(chǎn)能，做強(qiáng)做大煤炭主業(yè)，打造湖南能源保障主平臺具有重大意義。
“10黑金時代債”是一場集團(tuán)和股份公司向著資本市場的破冰之旅。從中介機(jī)構(gòu)的招投標(biāo)、募投項目選擇和項目手續(xù)完善、第三方擔(dān)保工作的落實、銀行流動性支持、債券的信用評級，到主管部門國家發(fā)改委、中國人民銀行和中國證監(jiān)會三部委的審批與核準(zhǔn)，無一不是漂亮的標(biāo)桿性工作。以企業(yè)債券市場罕見的高效率，被債券市場贊嘆為“市場標(biāo)桿”，得到了廣大中介機(jī)構(gòu)和政府部門的高度贊譽(yù).
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